看不懂的sol
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看不懂的sol@DtDt666
2024.05.02 14:40
这一次美联储“怂”了，无论是对降息还是加息。按兵不动，鲍威尔新闻发布会上几个要点：通胀还是太高，接下来加息不太可能。
1️⃣通胀的粘性出乎意料，但是降息的门还没有关死。
我们需要关注三个要点：
1、通胀的持续性出乎意料，但降息的可能性并未完全关闭。与三月份相比，五月份的会议纪要承认近几个月通胀没有进一步好转。尽管鲍威尔仍然预期通胀将会下降，但他对此的信心已经减少。
2、降息并不容易，加息则更难。实现降息有两种可能：就业市场出现意外的大幅降温，或通胀重启去年的下降趋势。加息虽是一种选择，但门槛较高——美联储承认，目前看通胀的系统性误判的可能性不大。
3、减缓缩表速度是一种意外的利好。五月会议决定从六月开始将国债缩表规模从每月600亿美元降至250亿美元，这一减少幅度略高于市场预期的300亿美元。尽管这更多考虑的是流动性，但这对市场而言无疑是一个正面消息。
然而，这次会议并不意味着可以对联储今年的货币政策作出最终判断。自疫情以来，联储官员在政策上的反复无常导致资产价格大幅波动。美股经历了五年来最佳的开局之后，又迎来了半年来最糟的月度表现，这或许是时候重新思考美联储当前的政策调整策略了。
2️⃣什么迟迟不降息：
美国现在是骑虎难下，降又不行不降也不行。
如果降息：
1、资本可能会流向欧洲和中国，这样美国就白白支持了俄乌战争而得不到预期的经济效果，还可能帮助欧洲经济“回血”。
2、通胀可能会急剧上升，美元价值下跌，这会加剧美国国内的经济压力。
3、如果美元贬值，而中国持续维持人民币汇率稳定，这可能会使中国商品继续大量流入美国市场，影响美国的贸易平衡和制造业复苏。
4、美元贬值也可能使中国经济相对增强，提高中国的全球经济地位。
5、低利率对于经济困难的国家如埃及、阿根廷和巴西来说是一个缓解压力的机会，但这不符合美国的战略利益。
不降息的话:
1、美债利息美国已经快吃不消了。
2、高利率可能会进一步加速美国制造业的空心化，导致失业率上升。
3、英国、日本和韩国等美国的主要盟友也承受着由于美元强势而带来的经济压力。
4、还是美债。加息导致美政府需要付天量的利息，现在光靠印钞机已经解决不了问题了。很有可能引发美债危机。美债危机爆发之时就是石油美元体系崩盘之时。
所以现在打太极是最好的方式，直到大选情况明朗或者落地。
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